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Vermögensoptimierung

Vermögensoptimierung.

Überblick Gesamtvermögen

Am Anfang steht eine genaue Aufstellung Ihrer Vermögensbilanz. Entscheidende Positionen sind Liquidität, Renten, Aktien, Immobilien und weitere Investments.

Nach Aktiv- und Passivposten sortiert, bilden wir Ihre finanzielle Lage ab. So erkennen Sie das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital. Oder auch, wie Ihre Anlagen finanziert sind.

Jahr für Jahr aktualisieren wir Ihre Vermögensbilanz und führen sie konsequent fort. So können Sie Ihre Vermögensentwicklung genau beobachten.

Aufbau von Vermögen

Für zukünftige Ziele sollen die finanziellen Mittel pünktlich bereitstehen. Die nötigen vermögensbildenden Maßnahmen ermittelt Ihr Private Banking Berater.

Was haben Sie vor? Weiteren Immobilienerwerb, die Ausbildung der Kinder oder Enkel finanzieren? Oder planen Sie einen vorgezogenen Ruhestand? Auch wenn Sie kein konkretes Ziel verfolgen: Angesparte Reserven für alle Eventualitäten wirken beruhigend.

Abhängig vom voraussichtlichen Kapitalbedarf und vom anvisierten Zeitpunkt erstellen wir Konzepte für Ihren Vermögensaufbau. Wo es möglich ist, richten wir diese steueroptimiert aus.

Bewertung von Risiko und Rendite

Ihre persönliche Risikoneigung bestimmt Ihren individuellen Anlagerahmen. Sie ist unser Wegweiser, um Ihr Vermögen passend zu strukturieren.

Steht eher der Erhalt von Vermögen im Vordergrund? Oder ist es Ihre Mentalität, mit höherer Risikobereitschaft mehr Renditechancen zu nutzen? Vielleicht suchen Sie den goldenen Mittelweg?

Ihre Vermögensanlagen analysieren wir gezielt und wissenschaftlich fundiert. Auf Grundlage Ihrer Vorgaben optimieren wir Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis nach der Portfoliotheorie.

Die momentane Struktur Ihres Vermögens beobachten wir kontinuierlich. Und falls nötig, passen wir diese an neue Bedingungen an – etwa an wirtschaftliche oder familiäre. Dazu erhalten Sie von uns konkrete Vorschläge.

Betreuung von Vermögen

Die Spielregeln der Finanzmärkte haben sich fundamental verändert. Erfolgreiche Vermögensanlage ist heute eine komplexe Herausforderung – die Sie delegieren können.

Je größer das Vermögen, desto entlastender kann unsere professionelle Vermögensverwaltung sein. Sie legen die Kriterien fest und gewinnen an persönlichem Freiraum.

Wir kooperieren mit besonders qualifizierten Partnern für große Vermögen.

Die Strategie, die wir ganz individuell für Ihr Vermögen entwickeln, soll nachhaltig erfolgreich sein. Ihre persönlichen Ziele sind unsere Vorgabe: Erhalt des Kapitals, Verluste vermeiden. Oder mit Toleranz von Risiken die Rendite optimieren.

Transparent und ehrlich zu berichten, ist uns wichtig. Deshalb informieren wir übersichtlich und verständlich mit kontinuierlichen Statusberichten.

Immer in Ihrer Nähe
Telefon07461 700-0Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:30 und 14:00 bis 17:00 Uhr, Donnerstags bis 18:00 Uhr.
Online-Banking Hotline07461 700-2010täglich von 8:00 bis 22:00 Uhr
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